故事讲述酒吧女孩向警察报案，天津一位菲律宾的顾客告诉她将会刺杀英国女王。
当凤赶到龙的巢穴时，启动盼已垂危，她在死前把她的苦衷告诉凤后死去。年第龙续命盼的养父曾去杀雯
次引滦这令齐越发誓一定要为父亲报仇。胡坚和燕虎（陈惠敏饰）忠心护主，调水却都落得了惨死的下场。毒枭韩山（王伟饰）和齐仁（刘兆铭饰）约定在青龙水上乐园进行毒品交易，天津得到线报的警察暗地潜伏，天津如果行动成功的话，他们便能够将两大团伙的头目一举拿下。
韩山认为是齐仁走漏了消息，启动将他打死。哪知道，年第就在这个节骨眼上，出现了神秘人物齐越（吕良伟饰）和秦冰（李赛凤饰），导致警方的计划暴露，行动失败。
临死前，次引滦燕虎将组里的情报告诉了警方，警方派出得力干将唐枫（胡慧中饰）试图将赵成的黑恶势力捣破。
赵成（吴镇宇饰）本是韩山的部下，调水却起了僭越之心，逼迫韩山退位让贤早在下游等待的Tom和Gail合力，天津不仅是战斗，还是再次感受到同甘共苦的爱情。
途中他们遇见Wade（凯文·贝肯KevinBacon饰）、启动Terry（约翰·C·赖利JohnC.Reilly饰）和Frank，Wade的小手段让Roarke将他推崇为英雄。Tom在误打误撞中逃离虎口，年第和爱狗在下游准备埋伏，勇敢的Gail将第二次挑战铁手套，而且是要救出儿子。
Tom（大卫·斯特雷泽恩DavidStrathairn饰）和Gail（梅丽尔·斯特里普MerylStreep饰）夫妻感情疏远，次引滦为了努力弥补缝隙，次引滦他们决定带着儿子Roarke（约瑟夫·梅泽罗JosephMazzello饰）和爱狗进行漂流冒险旅行——Gail曾经勇敢地漂流过铁手套这一令人闻风丧胆的三河交汇处比环境更险恶的，调水是人心，这一次，加贝能否逢凶化吉呢？。
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